الن مک‌هیو، یک مهاجر فقیر ایرلندی در آمریکا، در یک کارناوال کار پیدا می‌کند و از این طریق می‌تواند پسرش برایان را به یک مدرسه عالی بفرستد. اما وقتی شغل او فاش می‌شود، مدرسه برایان را اخراج می‌کند. خانم مک‌هیو ناچار می‌شود اجازه دهد مدیر مدرسه و همسرش برایان را به فرزندی بپذیرند. بیوه مک‌هیو خدمتکار خانه می‌شود و دختر کارفرمایش، ادیت، را بزرگ می‌کند؛ دختری که در بزرگسالی عاشق برایان مک‌هیو می‌شود.

مدت کوتاهی قبل از بالا رفتن پرده برای اولین بار در جدیدترین اجرای نمایش وانیتیز اثر ارل کارول، فردی تلاش می‌کند به بازیگر نقش اول زن، آن ور، که قصد دارد با بازیگر نقش اول مرد، اریک لندر ازدواج کند، آسیب برساند. مدیر صحنه، جک الری، از دوست پلیس خود، بیل مرداک، می‌خواهد تا در تحقیقات به او کمک کند. بیل فکر می‌کند جک به خاطر اینکه فراموش کرده برایش بلیط تهیه کند، می‌خواهد نمایش را از زاویه‌ای خاص به او نشان دهد، اما ناگهان جسد زنی به قتل رسیده را پیدا می‌کنند و بیل بلافاصله به اریک مظنون می‌شود.